Каждый раз одна и та же история. Компания покупает CRM, неделю настраивает, а потом — тишина. Менеджеры заполняют поля кое-как, воронка забита «мёртвыми» сделками, отчёты показывают непонятно что. Знакомо?
Проблема обычно не в CRM и не в людях. Проблема в том, что процесс придумывали на ходу. «Давайте сделаем этап Переговоры». «А ещё добавим Думает». «И Почти согласился». В итоге воронка из 15 этапов, половина из которых никто не понимает.
За 8 лет внедрения мы видели сотни таких историй. И постепенно собрали библиотеку процессов, которые реально работают — не в теории, а в живых компаниях с живыми менеджерами. Эти шаблоны прошли проверку временем: их используют интернет-магазины, IT-компании, производства, агентства.
В этой статье — 20 готовых шаблонов для разных подразделений. Для каждого даю структуру воронки, триггеры автоматизации и ключевые метрики. Берите, адаптируйте под себя, запускайте. Это точно быстрее, чем изобретать велосипед.
Что включено в каждый шаблон
Прежде чем перейти к каталогу — давайте договоримся о терминах. Когда я говорю «шаблон бизнес-процесса», я имею в виду не просто список этапов на листочке. Это комплексное решение, которое можно загрузить в CRM и начать работать.
Этапы воронки
Последовательность статусов, через которые проходит сделка, клиент или задача. Каждый этап имеет чёткие критерии входа и выхода — это важно, чтобы менеджеры понимали, когда двигать карточку дальше.
Триггеры автоматизации
Правила «если-то»: при смене статуса отправить письмо, при просрочке — уведомить руководителя, при закрытии — создать задачу на следующий шаг. Это то, что экономит часы рутины каждый день.
Шаблоны коммуникаций
Готовые тексты писем, SMS, сообщений в мессенджеры для каждого этапа. С переменными типа {Имя клиента} и {Сумма сделки}, чтобы не писать каждое письмо вручную.
KPI и метрики
Какие показатели отслеживать на этом процессе: конверсия между этапами, время на этапе, причины потерь. Без метрик невозможно понять, работает процесс или нет.
Теперь, когда мы на одной волне — переходим к самим шаблонам. Начну с отдела продаж, потому что именно там обычно самый большой хаос и самый быстрый эффект от наведения порядка.
Шаблоны для отдела продаж
Продажи — это сердце любого бизнеса. И именно здесь чаще всего царит хаос. Менеджеры ведут сделки кто в Excel, кто в блокноте, кто в голове. Руководитель не понимает, что происходит с pipeline. Клиенты «теряются» между этапами.
Вот четыре шаблона для разных моделей продаж. Выбирайте тот, который ближе к вашей реальности.
1. B2B-продажи с длинным циклом
Это шаблон для тех, у кого сделки длятся месяцами. Enterprise-софт, промышленное оборудование, консалтинговые проекты, системная интеграция. Здесь важно не потерять клиента на длинной дистанции и вовремя подключить нужных людей — юристов, технарей, руководство.
Классическая ошибка в таких продажах — этап «В работе», на котором сделки висят месяцами. Что значит «в работе»? Непонятно. Поэтому мы разбиваем процесс на конкретные шаги с понятными критериями перехода.
Этапы воронки:
- Новая заявка — первичный контакт, источник лида
- Квалификация — выяснение потребности, бюджета, сроков (BANT)
- Презентация — демонстрация продукта, первая встреча
- Коммерческое предложение — подготовка и отправка КП
- Переговоры — обсуждение условий, согласование
- Согласование договора — юридическая проверка, правки
- Подписание — ожидание подписи
- Оплата — выставление счёта, контроль оплаты
- Успешно / Отказ
Ключевые автоматизации:
- Напоминание менеджеру, если сделка на этапе >3 дней без активности
- Автоматическое письмо клиенту после отправки КП (через 2 дня)
- Эскалация руководителю при просрочке согласования >7 дней
- Создание задачи на постпродажное сопровождение при закрытии
KPI:
Конверсия квалификация→КП (целевая: 40%), время от заявки до закрытия (целевое: <45 дней), средний чек.
Почему именно такие этапы? Потому что каждый из них — это точка принятия решения. Клиент либо идёт дальше, либо отваливается. И на каждом этапе у вас должны быть свои инструменты: скрипт для квалификации, шаблон КП, чек-лист для презентации.
2. B2C быстрые продажи
Полная противоположность предыдущему шаблону. Здесь всё решают минуты, а не месяцы. Интернет-магазины, онлайн-школы, сервисы доставки — везде, где клиент хочет получить ответ прямо сейчас.
Главная метрика — время первого ответа. Если вы перезваниваете через час, а конкурент — через 5 минут, клиент уже не ваш. Поэтому воронка короткая, а автоматизация максимальная.
Этапы воронки:
- Новый лид — заявка с сайта, звонок, мессенджер
- В работе — менеджер взял в работу
- Ожидание решения — клиент думает
- Оплата — ждём оплату
- Доставка/Оказание услуги
- Успешно / Отказ
Ключевые автоматизации:
- Моментальное уведомление менеджеру о новой заявке (push + звук)
- Автоответ клиенту в WhatsApp/Telegram в течение 1 минуты
- Напоминание об оплате через 24 часа
- Запрос отзыва через 3 дня после доставки
KPI:
Время первого ответа (<5 минут), конверсия лид→оплата (целевая: 15-25%), средний чек.
Обратите внимание на автоответ в первую минуту. Это не спам, а забота о клиенте. Человек оставил заявку — он хочет знать, что его услышали. Даже если менеджер перезвонит через 10 минут, автоответ снижает тревожность и повышает лояльность.
3. Повторные продажи и LTV
Это шаблон, который многие недооценивают. Привлечь нового клиента стоит в 5-7 раз дороже, чем продать существующему. Но почему-то большинство компаний вкладываются в лидогенерацию и забывают про тех, кто уже покупал.
Если у вас расходники, подписки, сезонные товары или услуги с регулярным циклом потребления — этот шаблон для вас. Он помогает не терять клиентов и увеличивать LTV.
Этапы воронки:
- Напоминание о покупке — триггер по времени от прошлой покупки
- Предложение отправлено — персональный оффер
- Переговоры — обсуждение, upsell
- Повторная покупка
- Отказ — с указанием причины
Ключевые автоматизации:
- Автосоздание сделки через N дней после покупки (зависит от цикла потребления)
- Персонализированное предложение на основе истории покупок
- Специальный оффер при риске оттока (не покупал 2 цикла подряд)
KPI:
Retention rate, LTV, средний межпокупочный интервал.
Ключевая фишка — автоматическое создание сделки на повторную покупку. Не ждите, пока клиент сам вспомнит про вас. Если вы знаете, что картриджи заканчиваются через 3 месяца — создавайте напоминание через 2,5 месяца. Это не навязчивость, это сервис.
4. Холодные продажи (outbound)
Самый сложный тип продаж. Вы звоните людям, которые вас не ждут. Пишете письма тем, кто вас не просил. Ловите их в LinkedIn. Конверсия низкая, выгорание высокое.
Но если у вас B2B с высоким чеком и узкой нишей — без outbound никуда. Этот шаблон помогает систематизировать хаос холодных продаж и не сойти с ума.
Этапы воронки:
- Новый контакт — загрузка из базы
- Первое касание — звонок/письмо/сообщение
- Нет ответа — follow-up цепочка
- Интерес — контакт установлен, есть диалог
- Квалификация — выяснение потребности
- Далее по основной воронке...
Ключевые автоматизации:
- Автоматическая последовательность касаний (3-5-7 дней)
- Смена канала при отсутствии ответа (email→LinkedIn→звонок)
- Пометка «недозвон» и автоперенос на следующий день
KPI:
Contact rate (целевой: 20%), конверсия контакт→интерес (целевая: 5-10%), количество касаний на лид.
Главное в холодных продажах — последовательность и терпение. Статистика показывает, что большинство сделок закрываются после 5-7 касаний. Но 90% продавцов сдаются после 2-3. Автоматизация помогает не забросить контакт и методично довести его до результата.
Шаблоны для маркетинга
Маркетинг и продажи — это не два разных мира. Это один конвейер, где маркетинг генерирует лиды, а продажи их закрывают. Проблема в том, что часто эти отделы живут в разных системах и не понимают друг друга.
Следующие три шаблона помогают выстроить мост между маркетингом и продажами.
5. Лид-магнит и nurturing
Классическая история: человек скачал ваш PDF, оставил email — и что дальше? Звонить ему рано, он ещё «холодный». Но и бросать его нельзя — уйдёт к конкурентам. Нужен прогрев.
Этот шаблон описывает путь от «просто подписчик» до «готов покупать». Ключевой элемент — lead scoring, система баллов за активность.
Этапы воронки:
- Подписчик — оставил email за лид-магнит
- Прогрев — получает контент-цепочку
- Engagement — открывает письма, кликает
- MQL — показал интерес (посещение pricing, запрос демо)
- SQL — передан в продажи
Ключевые автоматизации:
- Welcome-цепочка из 5-7 писем с интервалом 2-3 дня
- Скоринг: +5 за открытие, +10 за клик, +20 за посещение страницы цен
- Автопередача в продажи при достижении порога (50+ баллов)
KPI:
Open rate цепочки (целевой: 30%+), конверсия подписчик→MQL (целевая: 5-10%).
Важно понимать: не все подписчики станут клиентами, и это нормально. Задача nurturing — выявить тех, кто реально заинтересован, и передать их в продажи в правильный момент. Слишком рано — отпугнёте. Слишком поздно — клиент уйдёт к конкуренту.
6. Вебинарная воронка
Вебинары — мощный инструмент, особенно для сложных продуктов. Человек тратит час своего времени, чтобы послушать вас. Это серьёзный уровень вовлечённости. Но есть нюанс: до вебинара доходят далеко не все, кто зарегистрировался.
Этот шаблон решает две задачи: максимизировать доходимость и правильно обработать тех, кто не дошёл.
Этапы воронки:
- Регистрация — записался на вебинар
- Напоминания — за 1 день, 1 час, 5 минут
- Участник — пришёл на вебинар
- Не пришёл — отправляем запись
- Оффер — получил предложение на вебинаре
- Заявка — оставил заявку
Ключевые автоматизации:
- Серия напоминаний с разным контентом (за день — бонус, за час — ссылка)
- Сегментация: пришёл/не пришёл → разные follow-up цепочки
- Ограниченный оффер с таймером (48-72 часа после вебинара)
KPI:
Доходимость (целевая: 30-40%), конверсия участник→заявка (целевая: 10-20%).
Про тех, кто не дошёл, часто забывают. А зря — они потратили время на регистрацию, значит, интерес есть. Отправьте им запись с личным комментарием. Это второй шанс, который конвертируется лучше, чем холодная аудитория.
7. Реферальная программа
Лучший маркетинг — это довольный клиент, который рассказывает о вас друзьям. Проблема в том, что даже довольные клиенты редко это делают сами. Им нужен повод и механизм.
Этот шаблон автоматизирует реферальную программу: от активации до начисления бонусов.
Этапы воронки:
- Активация реферера — клиент получил реферальную ссылку
- Приглашение отправлено — поделился ссылкой
- Реферал зарегистрировался
- Реферал купил
- Вознаграждение начислено
Ключевые автоматизации:
- Предложение реферальной программы после положительного NPS
- Автоначисление бонусов при покупке реферала
- Напоминание о неиспользованных бонусах
KPI:
Активация рефереров (целевая: 20% клиентов), конверсия реферал→покупка (целевая: 30%).
Важный момент: предлагайте реферальную программу после положительного опыта. Не сразу после покупки, а когда клиент получил результат и доволен. Например, после позитивного отзыва в NPS-опросе — идеальный момент.
Шаблоны для поддержки и сервиса
Поддержка — это не центр затрат, это точка контакта с клиентом. Плохая поддержка убивает лояльность быстрее, чем плохой продукт. Хорошая — создаёт адвокатов бренда.
Вот три шаблона, которые помогут навести порядок в сервисных процессах.
8. Тикетная система с SLA
SLA — это не просто красивая аббревиатура. Это обещание клиенту: «Мы ответим за X часов и решим за Y дней». Без SLA поддержка превращается в хаос, где срочные вопросы тонут в потоке рутины.
Этот шаблон включает таймеры, эскалации и автоматическую классификацию обращений.
Этапы воронки:
- Новый тикет — обращение поступило
- Первичная классификация — определение типа и приоритета
- В работе — назначен исполнитель
- Ожидание клиента — запрошена информация
- Эскалация — требуется участие старшего специалиста
- Решён — ожидание подтверждения
- Закрыт
Ключевые автоматизации:
- Автоклассификация по ключевым словам (AI)
- Таймеры SLA: предупреждение за 30 минут до дедлайна, эскалация при просрочке
- Автозакрытие через 72 часа без ответа клиента
- CSAT-опрос после закрытия
KPI:
Время первого ответа (SLA), время решения, CSAT, First Contact Resolution.
First Contact Resolution (FCR) — показатель, который многие игнорируют. А зря. Если клиент решил вопрос с первого обращения — он доволен. Если пришлось писать три раза — раздражён. Стремитесь к FCR выше 70%.
9. Onboarding клиента
Продажа — это не конец, а начало отношений. Особенно в SaaS и сложных продуктах. Клиент заплатил деньги, но ещё не получил ценность. Если не помочь ему в первые дни — он уйдёт, и никакие скидки не помогут.
Этот шаблон проводит клиента от «только купил» до «активно использует и получает результат».
Этапы воронки:
- Новый клиент — оплата прошла
- Welcome-звонок — знакомство, выяснение целей
- Настройка аккаунта — базовая конфигурация
- Первый успех — клиент достиг первого результата
- Обучение — вебинары, база знаний
- Активный — регулярно использует продукт
Ключевые автоматизации:
- Серия onboarding-писем с видеоуроками
- Триггеры по активности: не заходил 3 дня → звонок от CSM
- Поздравление с первым успехом (первая сделка, первый отчёт)
KPI:
Time to First Value (целевое: <7 дней), Activation Rate (целевая: 80%).
Time to First Value — ключевая метрика. Это время от покупки до момента, когда клиент впервые получил реальную пользу от продукта. Чем короче — тем выше retention. У лучших SaaS-компаний этот показатель измеряется днями, а не неделями.
10. Эскалации и инциденты
Рано или поздно что-то пойдёт не так. Сервер упадёт, баг затронет клиентов, поставка задержится. Вопрос не в том, случится ли инцидент, а в том, как быстро вы его решите.
Этот шаблон — для экстренных ситуаций. Он помогает не паниковать, а действовать по плану.
Этапы воронки:
- Инцидент зафиксирован
- Оценка влияния — сколько клиентов затронуто
- Команда собрана — назначены ответственные
- Workaround — временное решение
- Постоянное решение
- Post-mortem — анализ причин
Ключевые автоматизации:
- Моментальное уведомление руководства при создании инцидента
- Автоматические обновления клиентам каждые 2 часа
- Создание задачи на post-mortem при закрытии
KPI:
MTTR (Mean Time To Resolution), количество повторных инцидентов.
Post-mortem — обязательный этап, который часто пропускают. Но именно он предотвращает повторение проблемы. Без анализа причин вы будете наступать на одни и те же грабли снова и снова.
Шаблоны для HR
HR-процессы в CRM? Да, и это работает отлично. Найм, онбординг, офбординг — это такие же воронки, как и продажи. С этапами, дедлайнами и автоматизацией. Разница только в том, что вместо клиентов — кандидаты и сотрудники.
11. Воронка найма
Рекрутинг — это продажи наоборот. Вы «продаёте» вакансию кандидату, а он «продаёт» себя вам. И точно так же здесь важна скорость: хорошие кандидаты не ждут неделями. Если вы думаете слишком долго — их уже наняли конкуренты.
Этапы воронки:
- Новый отклик
- Скрининг резюме
- HR-интервью
- Техническое интервью
- Финальное интервью
- Оффер
- Принят / Отказ
Ключевые автоматизации:
- Автоответ на отклик
- Напоминание рекрутеру о необработанных откликах (>24 часа)
- Письмо об отказе при переводе в «Отказ»
- Создание задачи на онбординг при статусе «Принят»
KPI:
Time to Hire (целевое: <30 дней), конверсия отклик→оффер (целевая: 5-10%), стоимость найма.
Автоматическое письмо об отказе — мелочь, но важная. Кандидаты ценят обратную связь, даже негативную. Это репутация вашего HR-бренда. Сегодняшний отказник может стать завтрашним клиентом или порекомендовать вас знакомым.
12. Онбординг сотрудника
Вы наконец наняли идеального кандидата. Он вышел на работу — и что? Сидит без дела, пока коллеги «забыли» передать доступы, а руководитель на совещании? Так теряются новички в первые недели.
Этот шаблон систематизирует процесс адаптации: от подготовки рабочего места до прохождения испытательного срока.
Этапы воронки:
- Подготовка — до выхода: документы, оборудование, доступы
- Первый день — встреча, экскурсия, знакомство
- Первая неделя — обучение, погружение
- Первый месяц — первые задачи, обратная связь
- Испытательный срок — оценка
- Адаптирован
Ключевые автоматизации:
- Чек-лист для HR: что подготовить за неделю до выхода
- Автоматические напоминания руководителю о встречах 1-1
- Опросы на 1, 2, 4 неделе
KPI:
Время до продуктивности, retention новичков (за первый год), eNPS.
Опросы на 1, 2 и 4 неделе — не формальность. Это ваш радар: как человек себя чувствует, всё ли понятно, не собирается ли сбежать. Проблемы проще решить на старте, чем когда сотрудник уже написал заявление.
13. Офбординг сотрудника
Увольнение — процесс, который многие делают «на коленке». В результате: не отозванные доступы (привет, безопасность!), не переданные клиенты (привет, потерянные деньги!), обиженный бывший сотрудник (привет, отзывы на hh.ru!).
Этот шаблон делает расставание цивилизованным для всех сторон.
Этапы воронки:
- Заявление получено
- Передача дел
- Exit-интервью
- Отзыв доступов
- Расчёт
- Завершено
Ключевые автоматизации:
- Создание чек-листа при смене статуса на «Увольняется»
- Уведомление IT об отзыве доступов за день до увольнения
- Автоматическое переназначение сделок в CRM
KPI:
Процент проведённых exit-интервью (целевой: 100%), время передачи дел.
Exit-интервью — кладезь инсайтов. Уходящий сотрудник скажет то, что не скажет работающий. Почему ушёл, что не нравилось, что бы изменил. Используйте эту информацию, чтобы удержать остальных.
Шаблоны для проектов и delivery
Если вы продаёте услуги или сложные проекты — после продажи начинается самое интересное. Нужно реально сделать то, что обещали. И желательно в срок и в бюджет. Вот два шаблона для управления проектами.
14. Проектная воронка (услуги)
Классика для сервисного бизнеса: агентства, студии, консалтинг. Клиент подписал договор — и понеслось. Бриф, производство, правки, сдача. Каждый этап может затянуться, если нет системы.
Этот шаблон помогает не потерять проект в хаосе и держать клиента в курсе.
Этапы воронки:
- Бриф — сбор требований
- Планирование — декомпозиция, сроки, ресурсы
- Производство — выполнение работ
- Внутренняя проверка
- Сдача клиенту
- Правки
- Закрыт
Ключевые автоматизации:
- Уведомление клиенту при смене статуса
- Напоминание PM о просрочке дедлайна
- Автосоздание акта при статусе «Закрыт»
KPI:
Соблюдение сроков (целевое: 85%), маржинальность проекта, CSI.
Уведомление клиенту при смене статуса — простая вещь, которая сильно влияет на восприятие. Клиент не дёргает менеджера с вопросом «ну что там?», потому что и так в курсе. А вы экономите время на отписки.
15. Внедрение ПО
Отдельный шаблон для IT-проектов: внедрение CRM, ERP, автоматизация процессов. Здесь свои нюансы: миграция данных, обучение пользователей, пилотный запуск. Каждый этап критичен.
Провалить миграцию данных — значит потерять доверие клиента на старте. Провалить обучение — и система будет простаивать.
Этапы воронки:
- Старт проекта
- Аудит текущих процессов
- Проектирование
- Настройка системы
- Миграция данных
- Обучение
- Пилот
- Приёмка
- Поддержка
Ключевые автоматизации:
- Генерация плана проекта при старте
- Еженедельный отчёт клиенту
- Checklist по каждому этапу
KPI:
Соблюдение бюджета, сроков, NPS проекта.
Еженедельный отчёт клиенту — не бюрократия, а страховка. Если что-то идёт не так, клиент узнает сразу, а не через месяц при сдаче. Проблемы проще решать на ранней стадии.
Специализированные шаблоны
Эти шаблоны не для всех, но если они релевантны вашему бизнесу — могут дать серьёзный эффект. Партнёрские продажи, тендеры, запись на услуги, претензии — у каждого процесса своя специфика.
16. Работа с партнёрами и дилерами
Партнёрский канал — отличный способ масштабировать продажи без найма армии продавцов. Но партнёры — это не сотрудники, ими нельзя управлять напрямую. Нужно выстроить процесс, который мотивирует и поддерживает.
Этапы воронки:
- Заявка на партнёрство
- Квалификация
- Переговоры
- Подписание договора
- Онбординг
- Активный партнёр
Ключевые автоматизации:
- Автоматическая выгрузка маркетинговых материалов при активации
- Ежемесячный отчёт по продажам партнёра
- Уведомление о неактивности (нет продаж 30+ дней)
KPI:
Количество активных партнёров, продажи через канал, Partner Activation Rate.
Уведомление о неактивности — способ не потерять партнёра. Если дилер месяц не продаёт — возможно, у него проблемы. Позвоните, узнайте, помогите. Это выгоднее, чем искать нового партнёра с нуля.
17. Тендеры и госзакупки
Работа с госсектором — отдельный вид искусства. Жёсткие сроки, формальные требования, куча документов. Пропустил дедлайн на день — всё, тендер потерян. Этот шаблон помогает не утонуть в бюрократии.
Этапы воронки:
- Найден тендер
- Оценка — go/no-go
- Подготовка заявки
- Подана
- Рассмотрение
- Выиграли / Проиграли
- Подписание контракта
Ключевые автоматизации:
- Напоминание о дедлайне подачи за 3 дня
- Чек-лист документов для заявки
- Анализ причин проигрыша
KPI:
Win rate (целевой: 20-30%), средняя сумма контракта.
Анализ причин проигрыша — то, что превращает тендерные продажи из лотереи в систему. Почему проиграли? Цена? Комплектация? Формальные требования? Зная причины, можно улучшать заявки и повышать win rate.
18. Запись на услуги
Классика для сервисного бизнеса: салоны красоты, медицинские центры, автосервисы, фитнес-студии. Главный враг — no-show, когда клиент записался и не пришёл. Это потерянное время и деньги.
Этот шаблон минимизирует no-show и стимулирует повторные визиты.
Этапы воронки:
- Заявка
- Запись подтверждена
- Напоминание отправлено
- Визит
- Услуга оказана
- Следующая запись
Ключевые автоматизации:
- SMS-напоминание за 24 часа и за 2 часа
- Запрос отзыва после визита
- Напоминание о повторной записи через N дней
KPI:
Процент no-show (целевой: <10%), повторная запись (целевая: 70%).
Два напоминания — за сутки и за 2 часа — снижают no-show в 2-3 раза. Это не навязчивость, это сервис. Клиенты сами говорят, что напоминания помогают не забыть о записи в потоке дел.
19. Работа с претензиями и возвратами
Претензия — это не конец отношений, а возможность. Как вы обработаете жалобу — так клиент и будет вас воспринимать. Быстро и с уважением — станет адвокатом. Игнорируя или отмахиваясь — напишет гневный отзыв везде, где сможет.
Этапы воронки:
- Претензия получена
- Анализ — проверка фактов
- Решение принято
- Исполнение — возврат/замена/компенсация
- Закрыто
Ключевые автоматизации:
- Автоматическое уведомление о получении претензии
- Эскалация при просрочке (по ЗоЗПП — 10 дней)
- Опрос удовлетворённости после закрытия
KPI:
Время решения (целевое: <5 дней), процент повторных претензий.
По закону о защите прав потребителей у вас есть 10 дней на ответ. Эскалация при приближении к дедлайну — не опция, а необходимость. Пропущенный срок = автоматический проигрыш, если клиент пойдёт в суд.
20. Согласование документов
Последний шаблон — для внутренних процессов. Согласование договоров, КП, маркетинговых материалов. Кажется, что это не про CRM? А вот и нет. CRM отлично справляется с любыми воронками, где есть этапы и ответственные.
Без автоматизации согласование превращается в бесконечную переписку в почте и чатах. «Ты согласовал?» — «Я жду Петрова». — «А где Петров?» И так по кругу.
Этапы воронки:
- Черновик
- На согласовании юрист
- На согласовании финансы
- На согласовании директор
- Согласовано
- Отклонено
Ключевые автоматизации:
- Маршрутизация по сумме (до 100К — без директора)
- Напоминание согласующему через 24 часа
- Параллельное согласование для ускорения
KPI:
Среднее время согласования, процент отклонённых.
Маршрутизация по сумме — умная функция. Мелкие договоры не нужно гонять через директора. А крупные — нужно. CRM сама определяет маршрут по заданным правилам и экономит время руководства.
Как импортировать шаблон в CRM
Итак, вы выбрали шаблон. Что дальше? Не нужно копировать его один в один. Шаблон — это отправная точка, которую нужно адаптировать под вашу реальность. Вот пошаговый алгоритм:
- Выберите подходящий шаблон — определите, какой процесс ближе к вашему бизнесу
- Адаптируйте этапы — уберите лишние, добавьте специфичные для вас
- Настройте поля карточки — какая информация нужна на каждом этапе
- Создайте автоматизации — начните с 3-5 базовых триггеров
- Напишите шаблоны писем — адаптируйте под ваш tone of voice
- Настройте отчёты — добавьте KPI из шаблона
- Протестируйте — прогоните 10-20 записей вручную перед запуском
Тестирование — обязательный этап, который нельзя пропускать. Прогоните несколько реальных сделок через новую воронку. Посмотрите, где возникают вопросы, где процесс буксует. Лучше найти проблемы на тесте, чем когда вся команда уже работает.
Как адаптировать шаблон под свой бизнес
Я уже говорил, что шаблон — не догма. Но как именно его менять? Вот несколько принципов, которые помогут не наломать дров:
Упрощайте
Если у вас нет отдельного юриста для согласования — уберите этот этап. Лучше простой процесс, который работает, чем сложный, который саботируют.
Учитывайте команду
Если менеджеры не любят заполнять много полей — оставьте только обязательные. CRM должна помогать, а не раздражать.
Начинайте с малого
Не внедряйте 20 автоматизаций сразу. Запустите 3, убедитесь что работают, добавьте ещё 3.
Итерируйте
Через месяц посмотрите на данные: где сделки застревают? Какие письма не открывают? Улучшайте постоянно.
Главный принцип — простота важнее полноты. Лучше простой процесс из 5 этапов, который реально работает, чем идеальный из 15, который саботируют.
Получите все 20 шаблонов в нашей CRM
В CRM AI все эти шаблоны доступны для импорта в один клик. Выберите подходящий, адаптируйте под себя и запустите за несколько часов:
- Готовые воронки с этапами
- Настроенные автоматизации
- Шаблоны писем и сообщений
- Дашборды с KPI
Типичные ошибки при внедрении процессов
За годы внедрений я насмотрелся на одни и те же грабли. Компании наступают на них снова и снова. Вот четыре главные ошибки, которых стоит избегать:
Слишком много этапов
20 этапов в воронке — это хаос. Оптимально: 5-8 основных этапов. Если нужна детализация — используйте подэтапы или чек-листы внутри этапа.
Нет критериев перехода
Когда сделка переходит с «Презентация» на «КП»? Если критерии размыты — данные в воронке будут бесполезны. Опишите чёткие правила.
Автоматизация ради автоматизации
Не автоматизируйте то, что происходит раз в месяц. Начните с частых, повторяющихся действий: напоминания, типовые письма, уведомления.
Нет ответственного
Процесс без владельца умирает. Назначьте человека, который отвечает за каждую воронку: следит за данными, собирает обратную связь, вносит улучшения.
Если узнали себя хотя бы в одном пункте — не страшно. Ошибки можно исправить. Главное — признать их и начать работу над улучшением.
Чек-лист: что сделать после выбора шаблона
Напоследок — практичный чек-лист. Распечатайте его или сохраните в закладки. Когда решите внедрять новый процесс — пройдитесь по пунктам:
- ☐ Выбрать 1-2 процесса для пилота (не всё сразу)
- ☐ Адаптировать этапы под свой бизнес
- ☐ Определить обязательные поля для каждого этапа
- ☐ Настроить 3-5 базовых автоматизаций
- ☐ Написать шаблоны типовых сообщений
- ☐ Создать дашборд с ключевыми метриками
- ☐ Провести обучение команды
- ☐ Запустить пилот на 1-2 недели
- ☐ Собрать обратную связь
- ☐ Внести корректировки и масштабировать
Этот список выглядит длинным, но не пугайтесь. Не нужно делать всё за один день. Главное — начать. Даже простая воронка с парой автоматизаций лучше, чем хаос в Excel.
Нужна помощь с настройкой процессов?
Покажем, как адаптировать шаблоны под ваш бизнес. Проведём аудит текущих процессов и предложим оптимальную структуру воронок.
Получить консультациюМы прошли через 20 шаблонов для разных бизнес-процессов. От продаж до HR, от маркетинга до внутренних согласований. Это не исчерпывающий список — процессов бывает бесконечное множество. Но база у вас теперь есть.
Помните: шаблон — это не готовое решение, а отправная точка. Адаптируйте, тестируйте, улучшайте. И не пытайтесь внедрить всё сразу — начните с одного процесса, доведите его до ума, потом беритесь за следующий.
Удачи во внедрении! Если будут вопросы — пишите, поможем разобраться.
Полезные материалы
- BPM и workflow в CRM — как описать и автоматизировать процесс без адского внедрения
- 15 готовых сценариев автоматизации — для отдела продаж
- 25 сценариев для CRM-бота — продажи, поддержка, операции с KPI