От диалога до сделки за 2 клика: как чат превращается в продажу

Знакомая ситуация: клиент написал в WhatsApp. Вы полчаса обсуждали его задачу, выяснили бюджет, договорились о следующем шаге. Теперь нужно зафиксировать это в CRM, чтобы не потерять. И начинается...

Открываете CRM в соседней вкладке. Создаёте новую сделку. Переключаетесь в WhatsApp — копируете имя клиента. Обратно в CRM — вставляете. Снова в WhatsApp — копируете номер телефона. И так далее: название компании, суть запроса, договорённости из переписки. Двадцать минут на то, что должно занимать секунды.

А теперь представьте, что у вас 50 таких диалогов в день. Это 16 часов чистой рутины — переключение между окнами, копирование, вставка. Неудивительно, что менеджеры часто откладывают создание сделок «на потом» — и часть клиентов просто теряется.

Мы столкнулись с этой проблемой, когда разрабатывали CrmAI. И решили её радикально: сделка создаётся за 2 клика. Прямо из окна чата. Все данные подтягиваются автоматически из профиля клиента и истории переписки. Менеджер не тратит время на рутину — он тратит его на продажи.

Как это работает: кнопка «Создать сделку» прямо в чате

Допустим, вы общаетесь с клиентом в едином инбоксе CrmAI. Сообщения из Telegram, WhatsApp, Instagram — все в одном окне. И вот по ходу разговора вы понимаете: это не просто вопрос «а сколько стоит», это реальный интерес. Человек готов обсуждать детали.

Что делать раньше? Мысленно отметить «надо потом создать сделку», дописать разговор, а потом (если не забудете) переключиться в CRM и начать всё заново. Что делать в CrmAI? Посмотреть в правый угол чата — там кнопка «Создать сделку».

Первый клик — нажимаете кнопку. Система показывает превью: имя клиента, канал, предлагает выбрать воронку. Второй клик — подтверждаете. Всё. Сделка появилась в CRM, диалог к ней привязан, вы можете продолжать разговор, не теряя ни секунды.

Что происходит «под капотом» в этот момент? Система автоматически создаёт карточку сделки в выбранной воронке и заполняет её данными из профиля мессенджера — имя, телефон, фото. Указывается канал, через который пришёл клиент: это важно для аналитики и для понимания, как с ним лучше общаться. Вся история переписки привязывается к сделке — не нужно потом искать, о чём договаривались. И конечно, ответственным назначается тот менеджер, который создал сделку.

Звучит просто? Так и есть. Но именно эта простота экономит часы каждый день.

Умное автозаполнение: система сама находит данные о клиенте

Вот что действительно впечатляет: CrmAI не просто создаёт пустую карточку сделки. Система анализирует диалог и автоматически извлекает всё, что можно узнать о клиенте.

Откуда берутся данные? Во-первых, из профиля мессенджера — там обычно есть имя и фото, а в WhatsApp ещё и номер телефона. Во-вторых, из самой переписки. Люди часто представляются в первом сообщении, называют компанию, оставляют email для отправки документов.

Покажу на примере. Допустим, клиент написал:

«Добрый день! Меня зовут Алексей, компания "РосТех". Интересует внедрение CRM для отдела продаж из 15 человек. Можете прислать презентацию на alexey@rostech.ru?»

Что увидит менеджер, когда создаст сделку? Карточку, где уже заполнены имя (Алексей), компания (РосТех), email (alexey@rostech.ru), и даже в поле «Описание» будет указано: внедрение CRM, 15 пользователей. Вся информация извлечена автоматически — менеджеру не нужно ничего копировать и вставлять.

Это особенно ценно, когда диалог длинный. Клиент мог упомянуть свой телефон где-то в середине разговора, а email — ближе к концу. Искать это вручную — потерянное время. Система находит и собирает всё сама.

Переписка и сделка — теперь это одно целое

Сделка создана. Но на этом магия не заканчивается. Вся переписка с клиентом теперь привязана к этой сделке — и прошлая, и будущая.

Почему это важно? Потому что в традиционных CRM история общения живёт отдельно от сделок. Чтобы понять контекст, нужно открыть карточку клиента, найти переписку, сопоставить даты... В CrmAI всё проще: открываете сделку — видите полную ленту сообщений. Хотите ответить клиенту? Пишите прямо из карточки сделки, не переключаясь в мессенджер.

Новые сообщения от клиента тоже появляются в сделке автоматически. Если клиент написал что-то важное — это сразу видно в контексте переговоров. Руководитель может открыть любую сделку и за пару минут понять, как идёт работа с клиентом, без расспросов менеджера.

Вот реальная ситуация: менеджер Андрей ведёт крупную сделку, но внезапно уходит на больничный. Его коллега Мария должна подхватить работу. Раньше это означало: позвонить Андрею, расспросить о деталях, поднять переписку в нескольких мессенджерах, попытаться восстановить картину. Теперь Мария просто открывает карточку сделки — и видит всё: от первого сообщения клиента до последних договорённостей. Через две минуты она в курсе и готова продолжать.

Никаких «а о чём вы там договаривались?». Никаких потерянных договорённостей. Вся история — в одном месте.

Визуальная навигация: понять контекст ещё до открытия чата

Когда у менеджера десятки активных диалогов, важно быстро ориентироваться. Кто этот клиент? Откуда пришёл? Есть ли уже сделка? На какой стадии? Раньше приходилось открывать каждый чат, чтобы это понять.

В CrmAI вся ключевая информация видна прямо в списке диалогов. Рядом с именем клиента отображается значок канала — сразу понятно, это Telegram, WhatsApp, Instagram или заявка с сайта. Если сделка уже создана, показывается название воронки и текущая стадия. Есть непрочитанные сообщения? Яркий бейдж не даст их пропустить.

Представьте: вы смотрите на список диалогов и видите — вот этот клиент из WhatsApp, сделка в воронке «Корпоративные услуги», стадия «Предложение отправлено». А вот новый лид из Telegram, сделка ещё не создана. Контекст понятен мгновенно, без лишних кликов. Можно сразу расставить приоритеты и начать с самых важных разговоров.

Полная картина: все касания с клиентом в одном месте

Современные клиенты общаются с бизнесом по-разному. Утром написал в Telegram, днём позвонил уточнить детали, вечером прислал документы на почту. Для клиента это один непрерывный разговор. А для компании?

В большинстве компаний это три разных места: переписка в одном мессенджере, запись звонка в телефонии, письма в почтовом ящике. Чтобы восстановить полную картину взаимодействия, менеджеру нужно собирать пазл из нескольких источников.

В CrmAI всё иначе. Карточка сделки показывает единую ленту всех касаний с клиентом — в хронологическом порядке. Сообщения из всех подключённых мессенджеров, звонки с записью и автоматической транскрипцией, входящие и исходящие письма, заметки о встречах, запланированные задачи. Вся история взаимодействия видна как на ладони.

Это меняет качество работы с клиентами. Менеджер открывает сделку и за минуту понимает весь путь клиента: когда впервые обратился, что спрашивал, какие сомнения высказывал, о чём договорились на созвоне. Можно вести разговор осмысленно, а не начинать каждый раз с чистого листа.

Шаг вперёд: автоматическое создание сделок

Два клика — это уже быстро. Но можно пойти дальше и убрать даже их. В CrmAI сделки могут создаваться полностью автоматически, по заданным правилам.

Самый простой вариант: каждый новый диалог автоматически становится сделкой. Клиент написал впервые — система сразу создаёт карточку на стадии «Новый лид». Менеджер начинает работать с клиентом, и сделка уже готова. Ничего не нужно создавать вручную, ничего невозможно забыть.

Более умный вариант: создание сделки по триггерным словам. Если клиент написал «хочу купить», «сколько стоит», «как заказать» — система понимает, что это потенциальная продажа, и создаёт сделку. А если человек просто спросил «когда вы работаете» — это информационный запрос, сделка не нужна.

И самый продвинутый сценарий: создание сделки после квалификации ботом. Чат-бот задаёт несколько уточняющих вопросов — бюджет, сроки, конкретная задача. Когда получает ответы, передаёт квалифицированного лида менеджеру уже с готовой сделкой, где заполнены все ключевые поля.

Все эти правила настраиваются в визуальном BPM-конструкторе. Никакого программирования — просто указываете условия и действия. Хотите изменить логику? Поменяли настройку — и готово.

Как это выглядит в цифрах: история одного агентства недвижимости

Теория — это хорошо, но давайте посмотрим на реальный случай. Агентство недвижимости, 12 менеджеров, около 200 входящих обращений в день через WhatsApp и Telegram.

До внедрения CrmAI картина была типичной. На создание одной сделки уходило в среднем 15 минут: открыть CRM, заполнить карточку, перенести данные из переписки. Но главная проблема была даже не в этом. Примерно каждый пятый лид просто терялся — менеджер отвечал клиенту в мессенджере, откладывал создание сделки «на потом», а потом забывал. Двадцать процентов потенциальных продаж уходили в никуда.

И ещё одна боль: когда сделка всё-таки создавалась, она существовала отдельно от переписки. История общения оставалась в WhatsApp, карточка сделки — в CRM. Чтобы вспомнить контекст, приходилось переключаться между окнами и искать нужный диалог.

После внедрения CrmAI время создания сделки сократилось до 30 секунд — два клика, и готово. Потерянных лидов стало ноль: включили автоматическое создание сделок при первом сообщении. Контекст всегда под рукой — переписка привязана к сделке.

Посчитаем экономию: 200 обращений в день умножаем на 14 минут сэкономленного времени — получается 47 часов ежедневно. Это эквивалент шести штатных менеджеров. Которые теперь занимаются продажами, а не копированием данных между окнами.

Что дальше?

Если вы узнали в этой статье свою ситуацию — менеджеры тратят время на рутину, лиды теряются, история переписки живёт отдельно от CRM — возможно, пора что-то менять.

В CrmAI вы получаете не просто функцию «создать сделку из чата». Это целая экосистема: единый инбокс для всех мессенджеров, умное автозаполнение данных клиента, полная привязка истории переписки к сделкам, визуальные подсказки о канале и статусе прямо в списке чатов, гибкие правила для автоматического создания сделок.

Всё это работает вместе и превращает разрозненные диалоги в управляемый процесс продаж.